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医药上市公司迎密集调研 相关主题基金布局节奏加快

医药上市公司迎密集调研 相关主题基金布局节奏加快

经过今年以来的持续调整,一直处于高估值的医药板块投资性价比显现,基金公司对相关主题的布局节奏也在加快,与此同时,基金公司对于医药上市公司调研力度也在加强。在基金经理看来,虽然医药板块面临短期扰动,但不改中长期投资价值,而且经过2021年的估值消化,部分板块性价比开始显现。

医药上市公司迎密集调研

相关主题基金布局节奏加快

随着前期持续调整,医药板块投资性价比逐渐显现,基金公司对于医药主题基金的布局节奏也在加快。

据Wind统计显示,截至12月10日,自11月以来已有多只医药主题基金相继成立。比如,12月6日成立的泰康国证公共卫生与健康ETF、11月30日成立的东吴医疗服务和兴华创新医疗6个月持有。此外,富国中证沪港深创新药产业ETF、财通资管健康产业、永赢中证全指医疗器械ETF联接、国泰中证沪港深创新药产业ETF、西藏东财中证沪港深创新药等基金也均在11月份成立。与此同时,还有建信医疗健康行业、国泰君安创新医药、银华中证港股通医药卫生综合ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF、富国中正医药500ETF联接、汇添富国证生物医药ETF联接等多只主、被动型医药主题基金正在发行中。

值得一提的是,在医药主题基金密集发行成立的同时,基金公司对于医药上市公司的调研力度也在加强。

据Wind统计显示,12月以来,有209家上市公司迎来机构的调研,其中有45家获得了10家以上基金公司的密集调研,而在这40多家公司中,医疗保健和医药类便占据了7家。其中,海王生物获得了易方达、广发、国泰、嘉实、上投摩根、新华、东方、永赢、财通等36家基金公司调研,开立医疗获得中欧、银华、创金合信、兴银、宝盈、浙商等23家基金公司调研,可孚医疗均获得建信基金、工银瑞信、富国、广发、大成等23家基金公司调研,欧普康视也获得20家以上基金公司调研。此外,金城医药盘龙药业悦康药业也获得10家以上基金公司调研。另有正海生物北陆药业仙琚制药金达威华润三九也有基金公司参与了调研。这其中,就包括上述新基金的基金经理。比如,建信医疗健康拟任基金经理马牧青出现在12月5日可孚医疗的调研名单中。

中长期看好医药黄金赛道

在基金经理看来,虽然医药板块面临短期扰动,但不改中长期投资价值,而且经过2021年的估值消化,部分细分板块性价比开始显现。

建信医疗健康行业基金拟任基金经理马牧青表示,目前整体宏观经济面临下行压力,明年高增长行业比较稀缺,医药内部增速相对稳健,具有比较优势。与此同时,经过今年的估值消化,目前位置有更多估值性价比的标的可供选择,不过,经过几年的发展,医药投资将由此前的赛道投资转变为自下而上的个股逻辑。

马牧青认为,医疗健康行业兼具科技创新、消费升级、高端制造等多重属性,具有市场空间大、成长速度快、进入壁垒高等特点,是长期优质好赛道,也是牛股频出的地方。从中长期来看,该行业长坡厚雪,处于黄金时代。

嘉实基金梁铭超看来,医药板块在国内是一个有着很好需求前景的行业,但短期存在政策阶段性的扰动,所以最近一两年体现出来的核心逻辑:一是买偏消费品或者不太依靠医保支付的药;二是在一些创新领域做“卖水人”角色的公司,比如给创新药提供原材料等服务的公司;第三是有国际化能力的公司。

此外,在梁铭超看来,作为新消费的医美板块也是接下来值得重点关注的细分领域。“今年一季度医美行业共实现营收25.7亿元,同比增长133.15%,行业逐渐复苏,同时医美线上化态势明显。”

交银医药创新基金经理楼慧源认为,考虑到后期市场存在回调风险,会适当关注降低组合的风险偏好,同时寻找估值合理的低位个股,为明年做储备,例如今年成本压力大的公司,今年受到疫情负面影响的公司等。

“我们仍然着重配置于以下中长线方向:受益于消费升级的品质医疗服务和医疗消费品,受益于技术驱动、治疗范式升级的创新药和创新器械,受益于人才红利的承接全球需求的医药制造/研发服务。未来我们会继续跟踪高成长性的细分子行业、关注新技术进步孕育的新机会。”